Просмотр по



Доход от недвижимости Realty Income: ежемесячный дивидендный доход REIT в неопределенные времена


Realty Income обеспечивает стабильный ежемесячный дивидендный доход, который идеально подходит для любого пенсионного портфеля.

Когда мы приближаемся к концу 2020 года, когда многие акции NASDAQ торгуются на рекордных максимумах, впереди нас ждут неопределенные времена.

REIT — это идеальные средства защиты от пузырей на фондовом рынке из-за их скучной, но стабильной дивидендной доходности.

Доход от недвижимости (NYSE: O ) является одним из основных активов в пенсионном портфеле из-за постоянных ежемесячных выплат дивидендов и привлекательного портфеля REIT.

Розничные инвесторы зациклены на последних акциях высокотехнологичных компаний, но не уклоняются от владения REIT, чтобы со временем повысить рентабельность инвестиций в свой портфель.

Земля всегда будет ценной и со временем будет дорожать по мере того, как доллар теряет ценность.

Realty Income — это хорошо позиционируемый коммерческий REIT со стратегическими местоположениями по всей территории США и по всему миру.

Realty Income владеет 6 500 объектами недвижимости с более чем 600 арендаторами в 50 различных отраслях. Диверсификация и избежание рисков заложены в самой природе его акций.

Компания осуществила свою первую крупную экспансию в Европу в 2019 году и должна продолжать приобретать недвижимость и увеличивать денежный поток.

Аренда Triple Net снижает риск для акционеров

Пара негативных комментариев по поводу Reality Income, как правило, сосредоточена на способности собирать арендную плату во время пандемии.

Однако Realty Income сообщила, что в августе 2020 года собираемость арендной платы составила 93,5%, и многие из ее арендаторов являются важными предприятиями, такими как магазины и аптеки.

Основная проблема для арендаторов — это такие предприятия, как фитнес-центры, в которых после пандемии COVID-19 резко сократилась посещаемость.

Доход от недвижимости находится в лучшем положении, чем другие REIT, такие как Simon Property Group. (NYSE: SPG ) потому что аренда с одним арендатором снижает риск лучше, чем арендаторы торговых центров.

Кроме того, торговые центры REIT должны продолжать бороться с гигантами электронной коммерции, такими как Amazon. (NASDAQ: AMZN ) которые делают покупки в Интернете более простой альтернативой покупкам в торговых центрах.

Крупнейший арендатор Realty Income — Walgreens. (NASDAQ: WBA ) и инвесторы должны сохранять спокойствие, зная, что аптеки и магазины всегда будут поддерживать свою актуальность, даже если все больше людей совершают покупки в Интернете.

20 лучших арендаторов

Возможно, в будущем «призрачные аптеки и призрачные круглосуточные магазины» завоюют популярность, но арендаторам, таким как Walgreens, всегда будут нужны обычные помещения для хранения своих продуктов.

Долгосрочная история роста дивидендов

Я искренне верю в то, что владею акциями с растущими дивидендами, потому что они имеют тенденцию превосходить рынок в долгосрочной перспективе.

Рост дивидендов заставляет руководство думать в первую очередь об акционере и снижать риски, медленно, но неуклонно увеличивая выручку.

Realty Income имеет невероятный послужной список выплаты растущих ежемесячных дивидендов с момента IPO в 1994 году.

Ежемесячный рост дивидендов

Немногие компании обладают такой сильной и стабильной репутацией, но последовательность — это именно то, что вам нужно при выходе на пенсию.

Вам понадобятся наличные, чтобы купить еду, лекарства и оплачивать другие вещи, когда вы уйдете с рабочего места.

Последовательность и исполнение — две из самых сильных сторон Realty Income, и именно поэтому я верю в то, что я верю в долгосрочное хранение акций до выхода на пенсию для получения этих дивидендных выплат.

Невзысканная арендная плата и более высокая задолженность могут создать проблемы в будущем

У Realty Income есть свои собственные проблемы, поскольку не выплаченная арендная плата является проблемой № 1 для акционеров в эти трудные времена.

Согласно отчету о прибылях и убытках за второй квартал 2020 года , Realty Income в каждом конкретном случае использует не выплаченную арендную плату в театрах, фитнесе и ресторанах, используя соглашения об отсрочке аренды.

Доходы от аренды в том же магазине снизились на 0,2% с начала года, что не является серьезным признаком беспокойства. Конечно, глобальная пандемия привела к тому, что многие предприятия в краткосрочной перспективе столкнулись с финансовыми проблемами.

Realty Income отреагировал на это привлечением 98,1 млн долларов США с помощью банкоматов -ATM во втором квартале 2020 года, тем самым еще больше разбавив акции, чтобы предоставить больше наличных для поддержки баланса.

400 миллионов долларов наличными кажутся немного маленькими, но у компании есть только 148 миллионов долларов долга, подлежащего погашению в 2021 году, так что все должно быть в порядке.

Самые большие риски — это дальнейшие предложения банкоматов -ATM, которые могут привести к размыванию акций в будущем, и невозможность получить отсроченную арендную плату с тех, кто больше всего пострадал от COVID-19.

Realty Income может столкнуться с трудностями при увеличении денежного потока, что может привести к увеличению предложения банкоматов -ATM и займов для поддержки увеличения дивидендов.

Это могло быть катастрофой, но пока я не думаю, что это серьезная проблема.

Добавьте защитные акции на случай наступления неопределенных времен

Акции технологических компаний торгуются на рекордно высоких уровнях, и многие инвесторы стремятся получить прибыль и реинвестировать в другие сектора, которые остаются недооцененными.

Доход от недвижимости в настоящее время торгуется с соотношением цены к прибыли около 18,89 (на уровне 2008 года).

Получение безопасной и надежной дивидендной доходности 4,35% — это разумный способ снизить общую волатильность портфеля и реинвестировать прибыль, полученную в других секторах.

Из-за характера быстрорастущих технологических акций многие компании не могут выплачивать дивиденды, но REIT по определению должны возвращать большую часть дохода акционерам.

Стремление к стабильной выплате дивидендов по акциям (особенно в преддверии или после выхода на пенсию) — это выигрышная стратегия, которая в любом случае превосходит погоню за высоким приростом капитала.

Вывод

Обладая сильным балансом и надежной стратегией движения денежных средств, я буду продолжать инвестировать в доход от недвижимости в будущем и рассчитывать на сбор растущих дивидендных выплат каждый месяц в течение следующих 5-10 лет.

По мере приближения к пенсии вам понадобится ежемесячный пассивный доход для покрытия ваших расходов, чтобы поддерживать достойный образ жизни.

Доход от недвижимости, вероятно, лучший способ №1 обеспечить этот тип безопасного пассивного дивидендного дохода.

НЕ ЗАБЫВАЕМ что с акций типа REIT взымается налог 30% с дивидендов! В России в Налоговою платить после не надо так как снят максимальный налог!

перевод статьи автора: Investor Trip с сайта

Данная статья не является индивидуальной рекомендацией! Это размышления автора Investor Trip


Добавить комментарий